Finanzinvestoren

Der Wirtschaftsstandort Deutschland mit seinen „Hidden Champions“ belegt seit Jahren Spitzenplätze bei den ausländischen Direktinvestitionen. Schon lange wächst der Markt für Fusionen und Übernahmen und damit ist eine Unternehmenstransaktion mit Finanzinvestoren zu einer gleichgewichtigen Alternative gegenüber strategischen Investoren geworden. Die Finanzinvestoren, mit denen wir als RSM vornehmlich zusammenarbeiten, sind auf der Suche nach langfristigen und nachhaltigen Investments.

Finanzinvestoren bieten sehr unterschiedliche Beteiligungsmodelle für Unternehmer an - von Minderheits- bis hin zu Mehrheitsbeteiligungen; jeweils abgestimmt auf die besondere Situation. Besonders für inhabergeführte mittelständische Unternehmen gewann dieser Käuferkreis in den vergangenen Jahren im Rahmen der Unternehmensnachfolge deutlich an Bedeutung.

Herausforderungen und Risiken erkennen, verstehen und beherrschen

Unternehmensveräußerungen sind sehr speziell und komplex. Neben politischen Unsicherheiten und einem eingetrübten Konjunkturausblick stellen die gängigen Strukturen von inhabergeführten Mittelständlern eine große Herausforderung dar. Der Umgang und die Entflechtung von inhaberfokussierten Strukturen sowie deren oftmals begrenzten Berichts- und Controlling-Systemen ist eine unserer Kernkompetenzen. Im Rahmen einer Unternehmenstransaktion erarbeiten wir pragmatische Lösungen, die den Anforderungen eines Finanzinvestors gerecht werden, unter Berücksichtigung der Besonderheiten von Small- und Mid-Cap Unternehmen.

Professionelle Vorbereitung und gute Dokumentation sind entscheidend

Unsere interdisziplinären Teams aus Transaktionsberatern, Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen an, um eine nachhaltige Wertsteigerung zu realisieren. Als international agierendes Netzwerk kann RSM Sie bei grenzüberschreitenden Transaktionen begleiten - Ihr zentraler Ansprechpartner ist lokal für Sie da und koordiniert die RSM Teams weltweit.

Unsere Leistungen vor und während einer Transaktion:

  • Transaktionsberatung
  • Integrierte Finanzmodelle (Financial Modelling)
  • Pre-Divestiture Readiness
  • Due Diligence
  • Vendor Assistance (Factbook, Vendor Due Diligence)
  • Distressed M&A
  • Unterstützung bei Verhandlungen des Kaufvertrages
  • Closing Account Review

Unsere Leistungen nach einer erfolgten Transaktion:

  • Working Capital Assistance (Post Close)
  • Purchase Price Allocation (PPA)
  • Erstellen bzw. Durchsicht von Covenant Report
  • Unterstützung bei der Integration bzw. Optimierung des Berichtswesens

Ansprechpartner

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